あらすじ：1979年カリフォルニア、歌手を目指しているショーダンサーのルディ（アラン・カミング）と弁護士のポール（ギャレット・ディラハント）はゲイカップル。 母親に見捨てられたダウン症の少年マルコ（アイザック・レイヴァ）と出会った二人は彼を保護…